唐懿宗的圣旨导致投降黄巢的各地诸侯纷纷倒戈，最出色的人就是朱温，而朱温归附唐军王重荣、杨复光部，与李克用等联合镇压黄巢军。

李克用带领五兵大唐光明骑猛攻黄巢的齐军，黄巢无奈退出长安。

次年，黄巢在狼虎谷被唐军打的损兵折将，黄巢绝望之下拔剑自锵，时年六十三岁。

同时在黄巢大乱后，张淮鼎回到敦煌，担任沙州刺史，得到归义军内部实力人物张文彻的支持，归义军内部接连发生政变。

先是张淮深和妻、子被他弟弟张淮鼎张议潮的儿子所杀，继而索勋篡权，两年后嫁给李明振的张议潮第十四女又与诸子合力除掉了索勋，除掉索勋后，张议潮之孙张承奉方掌控实权。

归义军的内乱给活动在其周边和辖区内的少数民族提供了机会，甘州被回鹘攻占，占据肃州的龙家也不再听从归义军的号令。

凉州因有甘、肃二州相隔，实际上也脱离了归义军的控制。

在平定黄巢起义之后，朱温因镇压黄巢军有功，被皇帝赐名“全忠”，任河南中行营招讨副使。

次年拜汴州刺史出宣武军节度使，继而又进封梁王。

朱温以河南为中心，极力扩大势力，逐渐成了唐末最大的割据势力。

皇帝在经历盐池之争和襄王之乱，身体每况愈下，末年引发节度使割据，唐朝至此分裂，临终年仅27岁传位于弟弟李晔，即唐昭宗。

唐昭宗李晔尊礼朝臣，励精图治，希望恢弘旧业，号令天下，制订出一套适应形势的统治方略，发动平定四川陈敬瑄、河东李克用的战争，最终消灭了田令孜，重挫了晋王李克用。

同时，中央禁军折损大半，有效兵员不足。