A股6月20日早盘 :趋势一旦形成，便很难改变
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朋友们早上好，时间是6月20日星期二。上个交易日，三大股指开盘涨跌不一，大金融、中字头等权重板块打压沪指，新能源板块权重股亦表现低迷拖累创业板，三大股指均小幅收跌。沪深两市成交额亿，较上周五放量390亿。1）光通信板块继续呈现逼空上扬态势，华西股份6天5板，富信科技、光迅科技4天3板，永鼎股份4天2板，另外包括共进股份、奕东电子、易天股份在内的十余家成分股涨停或收涨超10%。2）芯片半导体板块盘中表现突出，存储以及算力芯片方向领涨，同有科技、苏州固锝涨停，朗科科技、容大感光涨超10%，裕太微、电科芯片、寒武纪、龙芯中科等大涨超6%。6月16日消息，SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器(HBM)产线，目标将HBM产能扩大2倍。
3）数据中心、AI服务器等算力分支同样延续上周强势，美利云2连板，浪潮信息、海鸥股份涨停，磁谷科技、曙光数创大涨超10%，工业富联、中科曙光冲击涨停。华为轮值董事长胡厚崑表示：\"到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。\"4）智能驾驶为代表的汽车产业链热度居高不下，赛力斯6天3板，华依科技、得润电子、日盈电子、北斗星通、锐明技术涨停，有方科技、光庭信息大涨超10%。另外汽车零部件板块三联锻造、长春一东2连板，征和工业、金杯汽车、明新旭腾涨停，贝斯特大涨12%。6月17日，百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑获得坪山区正式授牌，在深圳市坪山区开展L4级无人驾驶商业化收费运营。5）AI应用端最近展开积极补涨，AI办公、AI医疗和低代码等方向领涨，润达医疗、鼎捷软件2连板，金证股份、真视通、致远互联、泛微网络等十余家个股涨停或涨超10%。
周一A股拟减持规模较之前有所减少，井松智能股东中小企业发展基金拟减持不超6%股份，庄园牧场股东福菡商务拟减持不超过5.83%；万邦德、环球印务将迎来超二成以上解禁；德勤最新报告称，A股下半年IPO将继续活跃，全年融资额有望再创纪录；福昕软件称AIGC技术对公司未来业绩的影响均存在不确定性；上海点钢电子商务编造、传播铁矿等期货交易有关的虚假信息，遭证监会行政处罚；鼎捷软件表示，鼎捷雅典娜PaaS平台的产品与应用仍处于技术完善及市场开拓阶段；阿里巴巴减持商汤股票，持股比例从6.1%降至5.91%。
随着光电子、云计算技术等不断成熟，更多终端应用需求不断涌现，并对通信技术提出更高的要求，光模块设备逐渐备受青睐。光收发模块是光通信系统中进行光信号和电信号转换的重要光电子传输器。未来随着5G持续规模部署、数据中心扩容升级以及光纤宽带网络升级，后市光模块市场规模有望高速增长。另一方面，目前光模块行业外资企业占主导地位，但随着国内对半导体行业的扶持，和相关企业加速技术研发，行业有望加速国产化替代。由此可见我们应该持续关注光模块行业的未来发展态势。
市场信息：我国构建高质量充电基础设施体系（涉特锐德、万马股份、永贵电器等）；促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台；我国新型储能将持续高速发展，年复合增长率保持在55-70%（涉同飞股份、湘电股份等）；文旅部持续推进旅游厕所电子地图标注工作；我国公布近1400款车型碳足迹数据；中国酒业协会称白酒进入新一轮调整周期，支持重组；广州发放首批数字人民币住房公积金贷款；如祺出行、小马智行与深圳前海达成合作协议；腾讯云行业大模型生态计划启动（涉东华软件、博思软件、神州信息、汇川技术等）；美图发布7款AIGC工具（涉美亚柏科、视觉中国等）；/马/云/非公开会议称接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。
热点题材：1、我国构建高质量充电基础设施体系、行业有望持续高景气
印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。
另外，重要部门新闻办公室将于6月21日举行促进新能源汽车产业高质量发展重要部门政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。东北证券李恒光表示，新能源汽车产业已成为国内经济重要支撑。充电桩是新能源车的补能装置，在新能源车不断增长带来的需求提升和国家多项政策的支持引导下，我国充电桩保有量持续增长。2022年我国车桩比为2.5:1，其中公共车桩比为7.3:1。预计到2025年、2030年，公共充电桩保有量将分别达到440万、760万台。
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【点评】：充电桩的建设是影响消费者购买新能源汽车和使用体验的关键要素，随着新能源汽车保有量的提升，充换电也成为国家重点支持的基础设施建设领域，多次会议提及以及多项相应政策出台有望推进充换电设施加速建设。长城证券分析师于夕朦称，在确定“适度超前”的乡村充电桩建设目标下，充电桩整桩制造企业以及磁材、芯片、充电枪、监控、滤波等充电桩零部件、元器件生产企业业绩将率先受到正向驱动。英可瑞，通合科技等。