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朋友们早上好，时间是9月01日星期五。上个交易日，三大股指集体低开，股指短暂冲高后受到房地产、数据要素等板块退潮拖累震荡下挫。尽管半导体和华为产业链继续尝试做多，但无力扭转股指回调势头，午后沪指基本维持低位窄幅震荡，最终三大股指集体收跌超0.5%。沪深两市成交额8292亿，较前日缩量1551亿，成交量连续大幅萎缩。1）芯片产业链继续得到资金挖掘，光刻胶以及先进封装等细分展开补涨，庚星股份3连板，容大感光、格林达、晶方科技、常青科技等纷纷涨停。近期华为新款手机发布，市场对半导体领域需求回暖表现积极，此外，算力等AI核心领域需求的持续高涨，也对半导体相关产业链预期形成扭转。2）华为产业链延续强势，智云股份、捷荣技术、宏和科技实现2连板，中富电路、华映科技涨停。苹果将于9月13日凌晨1点举行新品发布会，在华为产业链利好消化较为充分后，有望成为消费电子下一个博弈点。3）中药和工业大麻两大板块走出高关联度行情，通化金马2连板，顺灏股份、龙津药业、华森制药、神奇制药、大理药业等多股涨停。数据显示，近八成公布2023年上半年成绩单的中药企业实现营收、净利双增。美股工业大麻指数大涨，M国健康与社会服务部(HHS) 呼吁将大麻归类为低风险M国药品品类。
截止8月31日，上交所融资余额报7792.33亿元，较前一交易日减少9.76亿元；深交所融资余额报6978.80亿元，较前一交易日减少12.23亿元；两市合计1.48万亿元，较前一交易日减少21.99亿元。
盘面上来看，上交易日半导体方向持续发酵，上交易日领涨的方向轮动至了光刻胶细分。此外Chiplet、OLED等方向同样涨幅居前。半导体作为人气板块，在本轮科技反弹行情落下帷幕之前仍有望反复活跃。但在当前的存量博弈的环境下，当筹码接力不济时很容易陷入震荡整理格局。因此应对上耐心等其回踩时，寻找低吸机会为宜。此外，随着科创50指数维持强势，科创次新依旧是当前市场风格下重要关注方向。
上交易日沪深股指仍收于5日、10日均线之上，两市合计成交8292亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，60分钟MACD指标仍保持金叉状态；从形态来看，受权重股拖累，市场反弹预期未能实现，不过各股指5日、10日均线出现金叉，日线MACD指标也几乎金叉，并且60分钟MACD指标白线仍处于零轴之上。同时，B股指数放量下挫，最大跌幅超过5%，最终收跌4.9%。盘中，多只B股放量下挫。有意思的是，根据数据统计，B股大跌通常发生在A股成交低迷、酝酿反转行情之际，此后大盘经常会开启一波反弹行情。希望这一次B股大跌，A股也能开启一波反弹行情。
短线来看，沪指需要稳在3123点上方运行才好，上交易日市场如期分化，但沪指全天都属于短期强势震荡，如果3123点在后面几天不被有效跌穿，大盘就有继续走强的能力，但是9000亿左右的量能，只能让市场维持横盘震荡以及热点快速切换；一旦市场的量能回到8000亿之下，则短期内整个市场再出现快速阴线的概率较大。短线来看，上交易日可以视为反弹途中的一次洗盘动作，沪指MACD指标即将实现金叉，可以积极看多。 如果沪指跌破5日均线和10日均线，那么后面大概率就是去回补周一的缺口。当然，如果周五能够迅速收回到3123点上方，把短期的震荡维持住，那么大概率还能有向上挑战的机会。短期有望维持企稳局面，耐心等待核心因素出现边际变化。操作上，建议投资者积极而为，重点把握低吸机会。
另一方面，房地产再度迎来重磅消息面利好，上交易日央/行、国/家金融监管总局正式宣布下调存量首套房贷利率，几千万户、上亿居民的财务负担会有明显下降，平均降幅大约为 0.8 个百分点。结合此前各地相继落地的“认房不认贷”政策。故在上交易日地产板块遭遇集体杀跌的背景下，周五地产股能否及时迎来强力修复便是关注的重点。但需注意的是，目前房地产与券商或遭遇了相同的问题，都是在政策密集落地后，很难有更进一步的预期，并且在上交易日板块大跌后再度出明显的破位疑虑，对于市场的人气与信心造成了明显的负面影响，因此在没有出现明显的增量资金拉抬的背景下，地产板块后续仍需要一段时间的修正。
另外，昨日国务院提高了婴幼儿照护、子女教育以及赡养老人等三方面的个税专项扣除标准，自今年1月起实施，减轻家庭抚养赡养负担，有利于提高居民消费意愿和能力。所以说在该利好政策引导下大消费板块或有望展开反弹，可重点留意白酒、食品饮料、餐饮和零售免税等细分在盘中的具体表现。
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市场信息：购房首付比和存量首套房贷利率双降；11家银行已官宣下调存款利率；三项个税专项附加扣除标准调整；中/美/商务部建立多层级沟通渠道；发改委主持召开民营企业家座谈会；商务部近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施；三部门携手提升环境基础设施建设水平（涉启迪环境、国泰环保等）；工信部推进5G轻量化技术演进和应用创新发展（涉广和通、移远通信等）；新型电力系统建设将升级，实现可靠性替代成为关键；绿色低碳示范工程实施方案印发；中国人工智能产业发展联盟（AIIA）成立“数据委员会”；2023暑期档票房206.17亿元，创中国影史多项记录；江苏落实降低首付比例、首套房认房不认贷等政策；我国非化石能源发电量占比达36.2%；首批8个大模型正式上线；华为智能手表销量刷新单季最高纪录（涉恒玄科技、硕贝德等）；iQOO发布Z8系列，搭载零感蓝光原彩屏；国/家网络安全宣传周将举办（涉美亚柏科、三六零等）；中国将于10月举办第三届“/一/带/一/路/.”国际合作高峰论坛。
一、两部门出台住房信贷新政策：首套住房商贷最低首付比例不低于20%，二套房首付比例不低于30%。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30%。首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。
二、多家全国性商业银行将于9月1日起再度下调存款挂牌利率，这将是继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后，时隔不到三个月的再度下调；也是2022年9月以来，商业银行根据自身经营需要和市场形势，第三轮主动调整存款挂牌利率。
三、提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准，分别提高1000元。这个专项扣除主要包含以下几点：1、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。2、子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。3、赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。
这个政策主要利好的是上有老，下有小的中年人，每个月可以少交点税，但前提是你每个月的工资要超过1万才是受益最大的，根据专家的测算，个税优惠一年最高能减少1.6万，平均是2000-3000左右，这些让利的钱就可以消费了。
热点分析：对于短线氛围来说，一个比较好的现象是梯队保持住了热度，20CM连板2只，10CM连板6只，说明经历前两天的大幅普遍反弹的“海选”后，资金聚焦度在增加，这是有利于激发短线炒作氛围的。首先是超跌的低估值顺周期方向，比如煤炭、有色、钢铁、公用事业等；其次是科技方向，比如人工智能、半导体、新能源等；最后可重视当前调整但受政策利好中期有望持续改善的板块，比如地产、券商等非银金融等，把握调整后的低吸机会。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
上交易日没有公司发布减持公告；新亚强、莱伯泰科将迎来超六成以上解禁；北向资金8月累计减仓接近900亿元，单月净卖出额创历史新高；经纬纺机无法在法定期限内披露2023年半年度报告，股票停牌；1-8月TOP100房企销售总额下降8.6%；中贝通信公告，算力租赁业务尚未产生收入，不会对2023年度财务状况及经营成果构成重大影响；美股三大指数收盘涨跌不一，热门中概股普跌。
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.48%，8月累计下跌2.36%；纳指涨0.11%，8月累计下跌2.17%；标普500指数跌0.16%，8月累计下跌1.77%。热门科技股多数上涨，亚马逊涨超2%，英特尔涨近2%，高通涨超1%。电脑硬件、软件应用板块涨幅居前，Shopify涨超10%，西部数据涨超5%，超微电脑涨超2%。医疗计划、贵金属板块走低，黄金资源跌超5%，联合健康、科尔戴伦矿业跌超3%，赫克拉矿业跌超2%。越南电动汽车制造商VinFast跌16%，市值跌落至800亿美元。
热门中概股普跌，纳斯达克中国金/龙/指数跌0.56%，8月累跌10.31%。小鹏汽车跌超5%，满帮跌超4%，蔚来跌超3%，哔哩哔哩、京东跌超2%，微博、富途控股、百度跌超1%，阿里巴巴、理想汽车、腾讯音乐、网易、唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超1%，拼多多小幅上涨。
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香港交易所宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，周五证券市场（包括沪深港通北向交易）及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。若八号或以上台风信号／极端情况警告于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。若八号或以上台风信号／极端情况警告于中午12时或之前取消，香港交易所证券及衍生产品市场的产品将于下午恢复交易，并会在台风信号／极端情况警告解除约两小时后的整点或30分开始交易。若八号或以上台风信号／极端情况警告于中午12时仍然生效，证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。
荷兰最新芯片出口管制措施周五生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，预计出口管制条例不会对ASML 2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。ASML称：的客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024 年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。 (中国日报)
综合三重观测，指数继续下行的空间不大。其一，从长期配置价值看，当前A股再度进入深度价值区间，高ERP意味着高赔率；其二，从A股长期支撑水平看，万得全A再一次抵进长期支撑线；其三，从政策底到市场底的历史经验看，当前A股下行的空间可能也已经有限（3%以内）。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.01
九月小愿望
脸上有微笑 心里有阳光 眼里有风景
抬头所见皆是温柔 活成自己