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个股方面，我乐家居放量涨停晋级8连板，除开一度11连板的日播时尚，已经是年内第二高连板股。此外，捷荣技术6板、华映科技5天4板，不过连板断层严重，其余连板股仅为2板。市场短线情绪高涨，游资主导行情迹象明显，为了避免量化基金冲击，37只涨停股中有22只非两融标的。板块方面，华为新款手机Mate60系列持续引发激烈讨论，板块关注度居高不下，叠加早盘捷荣技术、华映科技超预期连板激活板块情绪，华为产业链强势向上反包；受华为产业链带动，芯片板块午后加速上行，广信材料、蓝英装备、扬帆新材等近8只个股20CM涨停。

就目前看，周三大盘虽然探底回升，但大盘反弹没有放量，明天应该还要回踩一下补量。随后就是周末，近期每个周末都有利好推出，不排除周五有资金入场赌周末消息面，不过要提醒的是，大盘还在持续缩量中，如果科技线继续走强，形成合力，那么会打破之前的轮动结构，其他板块会被抽血。现在的量能不支持普涨，所以这几天没赚到钱的，可以继续冷静点，不要追涨...

技术上看，周三指数延续整理格局，午后在地产、半导体等活跃下再度上攻但持续性相对一般再度回落。日线上试探5日线支撑后再度确认，13日均线由平走多，支撑力度还是可以的。而且午后这波走高成交量也有所放出，说明资金情绪也有所好转。接下来要注意形态上能否走出强势底分型格局以及上方多条均线密集区的突破情况。考虑到接下来将有经济数据的密集披露，也不排除资金在等待这些数据确定后再做反馈，这点还是要注意的。创业板指虽也有回升但并未有效回补开盘遗留的缺口和5日均线，短期震荡整理或是大概率事件。

周三市场短线情绪显着回暖，一方面周三的涨超停或涨超10%的个股明显增多，另一方面，我乐家居、捷荣技术、华力创通这样的人气高标再度冲高涨停提升了市场整体的风险偏好。截至周三收盘，我乐家居与华力创通都突破了10天100%的限制，后续可重点关注监管的反馈，如果态度有所放松的话，或对短线的情绪炒作形成进一步的催化。

热点题材：1、车载超级计算驱动/Chip/let/发展先进封装持续景气： 欧洲知名研究机构lmec日前提出，未来车载超级计算无法再使用单片IC设计在一个封装中实现，因为尺寸和复杂性将变得难以管理。/Chip/let/设计允许在不触及单个芯片物理限制的情况下扩大组件数量，它正在各种超级计算应用中实施，汽车也不能落后。

相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大，存储容量更大，对互连速度要求更高，而/Chip/let/技术可以很好地满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。预计到2025年，全球先进封装占比将达到49.4%，尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的/Chip/let/技术将得到加速发展。

2、隆基全力推进BC电池技术产业链原料需求有望提升：光伏行业龙头隆基绿能在半年度业绩电话会上表示，公司明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显着提速，公司接下来的产品都会采用该路线。相信BC电池会逐步取代TOPCon，在接下来的5到6年成为晶硅电池中的主流，产业链相关激光设备、POE胶膜、丁基胶等需求有望提升。

BC电池即全背电极接触晶硅光伏电池，将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。

今儿投资者应该感受到了9月行情，明显和之前8月行情不一样了，8月弱势时，市场很容易一触即溃，而如今9月，回落之后也有对应的抵抗，这就是修复的因素。之所以修复周期还有回落，是因为下跌因素不会马上消除，包括较差的经济数据还是反复呈现，这样热点就是轮动的，波段策略，反弹后又有调整，调整一波又反弹。而之所以有修复，是因为也看到了一些改变，包括外资因素，也看到金融、地产这种阶段护盘，也看到华为手机后对半导体板块的刺激，也是源于前期的超跌。因此，9月对于超跌板块的轮动修复还是有期待的。

一般在业绩报周期后，尤其是经历过闪崩潮之后，往往大概率是会有一波修复，而修复后，又是波段，这样形成过山车的走势。所以这种定期呈现的情况背后，这样是先规避风险，然后还可以按照修复规律拿到低点。实际上，个股是有难度的，包括相关操作也是有门槛的；但如果利用指数定投，就能避免很多主观因素，从而实现好的收益，比如说8月来活跃的商品期货活跃，拉动对应的商品ETF还是很明显的，这也是值得股民注意的。

小主，

经济因素真的和股市关联吗？看到美股、日股、印度股市的新高，都源于经济数据超预期增长。A股和中国经济关联度不高？其实，如果大家真的耐心做了研究，可以发现，真的是密切相关，而且也发现北向资金几次大幅流出都是与经济因素相关，包括随后流入的节奏和热点规律。像印度、越南、日本甚至韩国都有外资持续流入，就这边是净流出（经济数据强弱差距明显）。同时，经济下行担忧下的外资流出是常见的。历史上出于经济下行担忧引起的外资持续大幅流出主要有三次，都产生了对应的大调仓。注意社融低点对应指数低点，从过去10年的数据统计看，确实紧密相关。

随着华为新款手机Mate60 Pro的未发先售，最近一周以来，围绕于此的信息一直备受关注。尽管华为官方并未太多谈及该手机各方面的技术参数，但根据不少数码爱好者的实际测算，其网速已经达到5G标准。并且，不少专业人士通过对新款手机的拆解发现，其搭载了新型麒麟9000s芯片，这也带给人们无限的想象空间。华为Mate60 Pro搭载的芯片距离最先进的技术仍有2—2.5节点的差距，2到2.5节点意味着跟先进制程的5G芯片还有3到5年的差距，这3到5年是西方国/家用他们的技术进步速度来判断的，但是中国往往能用中国速度完成超越。

此外，随着市场高度进一步打开，往往会意味着后市仍存在补涨的空间。像周三的卫星导航，便可视为华为产业链延伸性炒作。在此逻辑下，当本轮的科技股行情持续演绎下，像算力芯片、服务器、光芯片（CPO）等AI方向或也存在着轮动修复的机会。

当前华为新款手机里搭载的国产高端芯片，正式宣告了国内半导体行业实现了跨越式发展。近几年国内对半导体行业的扶持力度愈发加大，行业景气度持续提升。一方面在当前的国际环境下迫使国内厂商加速国产替代过程，使得国内半导体：研发—落地—应用，全产业链顺畅打通，行业订单纷至不断。另一方面国内正积极制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，而视听设备的发展离不开半导体行业的迭代升级。随着视听产业大力拓展新增空间，未来半导体行业建设速度有望超预期。由此可见后市半导体行业结构性机会凸显。

当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在：1）设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国/家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等；2）华为发布全新旗舰手机Mate60，旨在打造自主可控的智能手机产业链，推荐卓胜微、甬矽电子，建议关注唯捷创芯、华力创通等。

A股盈利增速或将见底回升。当前PPI同比拐点初现，预计后续对A股盈利的拖累将逐步减轻。此外，当前地产政策逐步放松，北京、上海、广州、深圳先后推进“认房不认贷”政策措施，各类稳增长政策也加速出台，在经济内生动能恢复以及政策的呵护下，预计我国经济将持续复苏，A股盈利增速或将加速修复。中报之后，市场对业绩的关注度或将提升，建议关注A股和港股的高景气方向。A股方面，建议关注：1）业绩高增或业绩改善的行业。主要包括航海装备、影视院线、商用车、装修装饰以及酒店餐饮等业绩高增或业绩改善的行业；2）分析师盈利预期上下调比例显着升高的行业。主要包括传媒、社会服务、食品饮料、商贸零售等行业；3）高盈利低估值的行业。主要包括煤炭、石油石化等行业。

心理预期上看，炒股就是炒预期。对于紧缩和减持的之类的细则，市场期盼尽快出台。但是犹抱琵琶半遮面。比如说紧缩，在周末公布了发行量之后又悄悄的增加1只，这算紧缩吗？没有明确的预期，资金就不敢入市，这是影响和掣肘市场走强、信心提振的一个主要原因。

这段时间说了两件事周三继续重复下：第一，高频轮动确实不是什么好事确实反映出当前行情不强，但我这段时间一直跟大家说在这个阶段要更加包容一些更加耐心，因为当前处于比较有确定性的底部区间，政策暖风频吹而人心的归一需要一个过程。第二，无论是牛市还是中级别的反弹，一定是需要主线的，去年五六月份是汽车新能源，今年上半年是AI，那接下来也需要这个名字。具体是谁不用猜，高频轮动可以不参与因为太难，但这个主线的话一定不能错过，可以放弃试错的炮灰阶段但如果开始明确起来是务必要积极参与的。是华为还是科技吗，从大盘当前所处的位置来看一切都要愈发清晰起来。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.07