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朋友们晚上好，时间是9月12日星期二。周一共27股涨停，连板股总数8只，21股封板未遂，封板率为56%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，华为产业链的捷荣技术9天8板、荣联科技2板、高鸿股份2板、新纶新材2板，光刻机概念股张江高科4板、奥普光电4天3板、联合精密2板，芯片产业链的冠石科技4板，BC电池概念股广信材料创业板5天3板，医药股常山药业创业板首板，算力板块菲菱科思创业板首板。周一收涨个股3640只，收跌个股1265只。
截至收盘，沪指涨0.84%，深成指涨0.98%，创业板指涨0.66%。北向资金全天净买入22.44亿元，其中沪股通净买入12.33亿元，深股通净买入10.11亿元。江苏银行、恒瑞医药、中兴通讯分别获净买入2.42亿元、1.61亿元、1.57亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为6.36亿元。
龙虎榜机构活跃度一般，参与的上榜个股一共27只，仅有8股净买入。张江高科周一一共有三家机构席位净买入.34万，是为数不多的的亮点。净卖出方面，一共有19只，其中6只净卖出超千万。一线游资活跃度尚可，从上榜数据上看主要在半导体芯片、北斗导航两个方向上博弈。市场焦点股，张江高科买方主要是机构，捷荣技术买方周一相对均衡，华力创通没出龙虎榜。
大盘早盘强势震荡，午后快速拉升后回落收窄涨幅，深成指收涨近1%。盘面上，医药生物板块集体走强，创新药、减肥药方向领涨，常山药业20CM涨停，通化金马、灵康药业涨停。华为产业链依旧活跃，华为·星闪领涨，捷荣技术9天8板，冠石科技4连板，荣联科技、高鸿股份、锐明技术涨停。AI概念股午后反弹，光通信、算力领涨，菲菱科思20CM涨停，同方股份、铭普光磁涨停。下跌方面，家居、房地产产业链调整，爱丽家居跌停，豪尔赛触及跌停，菲林格尔、栖霞建设跌幅靠前。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市周一成交额8410亿，较上个交易日放量1592亿。板块方面，华为·星闪、CPO、创新药、BC电池等板块涨幅居前，太空互联网、MLOps、EDA、建筑装饰跌幅居前。
华为产业链仍然成为市场焦点，捷荣技术走出9天8板，荣联科技、高鸿股份、新纶新材2连板，锐明技术、科森科技、德迈仕、雷柏科技等多股涨停。消息面上，据华为官方商城上的信息，HarmonyOS 4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪，目前HUAWEI Mate 60系列手机支持该功能。多位接近华为的人士证实，华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划，国内市场先行，海外市场后发。天风国际郭明錤表示，排除潜在非商业风险下，受益于Mate60Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。
尽管华为产业链活跃依旧，但星闪和智能驾驶、折叠屏已经成为新领涨细分。其中相比传统无线连接，相比传统无线连接，星闪功耗降低60%、传输速率提升6倍，具备更低时延、更稳定连接抗干扰能力，为鸿蒙万物互联提供更强大的连接打下坚实基础。同时，9月12日搭载华为智能驾驶座舱2.0版的新版问界M7汽车将要发布，其中星闪技术或也将应用其中。加上后期华为将要在海外发布的智能穿戴等消费电子产品以及下周将举行的全连接大会，将成为后期市场预期的焦点。因此，基于星闪技术为鸿蒙系统打开的新发展机遇，后期华为鸿蒙、昇腾等数字化领域应用或得到进一步挖掘。
芯片产业链继续得到市场追捧，设备、材料端继续领涨，光刻机股张江高科和掩膜版材料股冠石科技走出4连板，光刻机（胶）板块联合精密2连板，奥普光电4天3板，广信材料走出5天3板。根据 SEMI 关于全球半导体设备市场规模的预测，预计半导体设备零部件市场规模 2023 年约为 456 亿美元。我国在全球芯片产业链环节中，封测及封测设备方面已经具备较强国际竞争力，但在 EDA、IP 核、部分半导体材料、部分半导体设备领域仍有待补足。半导体设备是 IC 制造环节的硬件基础，其资本开支在半导体中占比高达 70 — 80%，在整个半导体产业链中占据重要地位。半导体设备中零部件是重要的一环，制程升级很大程度依赖于精密零部件的技术突破。
医药板块盘中反弹积极，创新药、减肥药方向领涨，常山药业、通化金马、灵康药业涨停，金凯生科、迈威生物涨超10%。消息面上，2023全球创业投资大会9月10日在上海宝山区举行。据上海市科学技术委员会副主任陆敏介绍，本届大会通过多维度全球征集，锁定生物医药、人工智能、先进制造三大硬科技赛道，目前已收集1000+全球创业项目，撬动百亿元投资基金参与。减肥药方面，摩根大通最近提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年这种GLP-1类药物的年销售额将超过1000亿美元。据了解，就在上周，摩根大通将到2032年整个减肥药市场的销售额预测提高了一倍，达到710亿美元，并预计诺和诺德、礼来将占据绝大部分份额。摩根大通将诺和诺德2024年底的目标价上调了25%。
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点评：短期内受到医药大环境调整及投融资等因素影响，CXO 板块短期内或将以个股的阿尔法行情为主，业绩期后建议关注新的催化剂：1）M联储加息预期及国内外投融资边际变化，2）医疗反腐是否超预期以及资金避险偏好，3）2023Q3 新签订单。
算力、光通信板块午后展开一波不俗修复，菲菱科思、同方股份、铭普光磁涨停，光库科技、浪潮信息一度封上涨停。中国信通院在2023算力大会发布的《面向算力应用环节的计算绿色化白皮书》中提到，算力应用环节的绿色计算，是智能算效提升空间最大、收效最快，也是尚未被足够重视和仍需加强的部分。在2023外滩大会，算力作为数字化和深度智能化的底座，价值已得到认同。算力资源供不应求的大趋势下，通过软硬件协同，驱动智能算力突破瓶颈，已经成为行业共识。
随着多家企业相继发布自己的大模型，中国资产评估协会印发《数据资产评估指导意见》，加上拟组建的上海交易集团将以上海联合产权交易所为基础，组建全要素交易市场。数据确权和AI领域对智能算力呈现几何倍数的需求，更加强化光通信、AI服务器等算力硬件年内业绩增长的确定性，加上这一方向阶段超跌，资金出现回流亦在情理之中。
市场角度而言，周一算力概念股的走强更趋向与科技股内部的延伸性炒作，一方面华为产业链在上周五面临着短线情绪的高潮，周一出现了一定的分歧整理，部分资金在高位兑现后，选择回流经历了较长时间修正的AI方向。另一方面，AI概念股作为上半年的主线概念，市场资金对其仍具备炒作记忆，因此资金再度发动这一方向无需担忧流动性不足的风险。但整体来看，AI算力方向周一的上涨仍更偏向于超跌修复性反弹，其延续性仍有待进一步观察。
综合来看，8月份央行发布的一系列金融数据大超市场预期，人/民/币兑美元汇率日内一度大涨超700点，北向资金也小幅净买超20亿，市场走出放量普涨反弹行情，暂时止住短期下跌趋势。具体分拆看，地方债发行增量有效对冲了居民资产负债表收缩的苗头，也看出政策的暖风频吹对市场的支撑作用。总体看，华为产业链仍主导近期盘面，周末情绪发酵带动的板块总体分歧的同时，智能驾驶和星闪等细分仍在加强。不过基于高标股捷荣技术已经走出9天8板，后期其盘中分歧仍将对板块后排股产生较大影响。至于医药、AI等机构重仓板块，由于缺乏消息面和基本面利好持续支撑，仍暂时只能视为超跌后部分资金的正常回补，后期力度仍不宜过分乐观。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，海通，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.12