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朋友们晚上好，时间是9月22日星期五。周五共31股涨停，连板股总数5只，10股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，华为产业链的捷荣技术18天13板、丰华股份5天3板、三联锻造2板，机器人概念股精伦电子3板，光通信板块华脉科技2板、太辰光创业板首板、天孚通信创业板首板，医药股德展健康3天2板，AI应用端的昆仑万维创业板首板。周五收涨个股4440只，收跌个股547只。

截至收盘，沪指涨1.55%，深成指涨1.97%，创业板指涨2.32%。北向资金全天净买入74.93亿元，其中沪股通净买入33.13亿元，深股通净买入41.79亿元。沪深股通周五大幅净买入，比亚迪净买入居首，宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面，计算机板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，盛科通信获机构买入超7000万，恩华药业遭机构卖出2.45亿，通用股份遭机构卖出1.35亿，昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万，获深股通净买入超3亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面，比亚迪净买入居首，工业富联、赛力斯净买入分居二、三位。净卖出方面，宁德时代净卖出居首，连续10个交易日遭净卖出。阳光电源、紫金矿业净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度明显提升。买入方面，多只CPO及通信概念股获机构买入，其中天孚通信获机构买入2.5亿，盛科通信获机构买入超7000万，源杰科技获机构买入超6000万，菲菱科思获机构买入超4000万。卖出方面，芬太尼概念股恩华药业遭机构卖出2.45亿；轮胎概念股通用股份遭机构卖出1.35亿；华为概念股荣联科技遭机构卖出超5000万；阿兹海默概念股通化金马遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度逆势下降，或与高位股表现不佳有关。CPO概念股太辰光获中信证券北京总部营业部买入超亿元。昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万，此外龙虎榜数据显示该股周五获深股通净买入超3亿。量化资金活跃度明显提升，买卖主要集中在AI概念股上，昆仑万维获一家席位买入超7000万，太辰光获一家席位买入超4000万，天孚通信遭量化席位做T。

大盘全天震荡走高迎来反弹，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体反弹，其中CPO方向大涨，天孚通信、源杰科技、太辰光、剑桥科技等多股涨停；/Chat/GPT/概念股午后走强，昆仑万维20CM涨停；算力概念股盘中活跃，中贝通信涨停。券商等大金融股震荡走强，华创云信涨停，信达证券、哈投股份涨超5%。机器人概念股盘中拉升，科力尔、恒为科技等涨停。下跌方面，芬太尼概念股陷入调整，人福医药、恩华药跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨。沪深两市周五成交额7654亿，较上个交易日放量1864亿。板块方面，CPO、鸿蒙概念、手机游戏、算力等板块涨幅居前，芬太尼、煤炭、贵金属、ST板块等板块跌幅居前。

CPO、光通信板块周五展开久违凌厉涨势，天孚通信、太辰光、源杰科技20厘米涨停，另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。消息面上，光通信着名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。而根据开源证券研报测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外AI巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持，加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域，光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告，国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块周五的大涨，一方面是AI板块整体人气回流所致，另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。

算力概念全天表现强势，AI服务器，算力租赁等方向均有不俗表现，其中菲菱科思20CM涨停，恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上，据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。

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AI作为上半年的超级主线，具有较高的市场人气度，结合近期经历了长时间的整理后筹码得以较为充分的沉淀。因此资金尝试高低切换的背景下，获得了较佳的市场反馈。另一方面，从周五AI的领涨标的来看，也是存在着较为明显的机构仓位回补的痕迹，故在短线题材炒作与机构配置形成共振的话，本轮AI的反弹行情或值得期待。但需注意的是，多数AI概念股的空头趋势尚未完全扭转，并且也累积这一定的套牢筹码有待化解，即使AI反弹后续能够延续的话，大概率也是震荡向上的形式所展开，所以应对上不宜盲目追高，利用分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。

AIGC、数据要素、传媒等AI应用端也走出像样的修复行情，其中AIGC龙头股昆仑万维走出20CM涨停，万兴科技、金山办公、神州泰岳等多股涨超10%。消息面上，9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。此外，华为云在本次全联接大会上，也已经发布汽车、医学等诸多行业大模型并和业内众多企业完成签约，推动千行百业的智能化进程。9月22日，微软宣布，旗下AI助手智能副驾（Copilot）功能将自9月26日起，随着更新的Windows 11以初期版本形式推出，并将于今年秋季在Microsoft 365智能副驾中集成。

华为产业链周五走出分歧转一致走势，消费电子和华为汽车方向领涨，捷荣技术3连板并走出18天13板，丰华股份和三联锻造走出2连板。消息面上，9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京召开，华为和赛力斯联合设计的AITO问界M5智驾版及AITO问界新M7参展。此前华为官方已经正式宣布，将于 9 月 25 日 14:30 召开 \" 华为秋季全场景新品发布会 \"，Mate60 系列等多款新品将正式登场。除了 Mate60 手机以外，华为智能眼镜 2、华为 Watch GT4、华为 WATCH Ultimate 黄金版、华为智慧屏 V5 Pro、华为 Freebuds Pro 3 等新品能否同步发布成为市场翘首以待的重点。

早盘AI概念的强力反弹使得华为产业链中一些高标股走势形成一定动摇，但午后的重新修复加强，显示部分增量资金进场的同时，华为产业链和AI概念股走出一定共振行情。但基于总龙头捷荣技术分歧尚未得到释放，下周能否完成这一过程从而带动资金进一步拓展挖掘低位品种成为一大悬念。

证券板块也在盘中震荡走强，华创云信涨停，信达证券、哈投股份涨超5%，此外像东方财富、中信证券这样的大市值券商也涨超4%。证券板块素有牛市旗手之称，在指数集体反弹的背景下自然不会缺席。但需注意的是，证券板块相比于AI方向整理时间相对较短，并且上方的套牢压更重，反弹若想延续的话，则需更多增量资金推动，因此券商板块想要延续反弹的话，量能是否持续递增仍是关注的重点。

综合来看，周五市场走出近期少有的价升量增态势，成交金额重新接近8000亿的同时，北向资金也大幅净买入70多亿元。随着沪指完成向下补缺，空头短期力量进一步释放后，使得阶段性反弹得以水到渠成的出现。总体而言，指数反弹以AI等超跌方向为主导，高标方向除去部分华为产业链个股外都尽数退潮。基于下周临近长假，成交量能大概率难以进一步放大之际，高标股抱团存进一步松动可能。另外AI等超跌方向反弹似有用力过猛之嫌，结合大部分AI概念目前上档仍套牢盘重重，确认二波行情言时过早。短期反弹修复到位后能否扛住分歧值得关注。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.23

A股9月23日 大盘迎来久违的反弹，节前连续上攻的概率不大