慕容垂觉得小孙子不错，派使者带着西单于的印玺，封授给拓跋珪，封他为上谷王，拓跋珪却不肯接受，为啥呢？我魏国虽小，但是咱们是平等的，怎么能接受你的封受呢？那我不自降一级了吗？那不行，可见拓跋珪多有主意。

之后拓跋珪亲自到马邑南部，继续征讨他的死对头刘显，刘显别看心术不正，能耐也不行，被拓跋珪一路追击到弥泽，打得屁滚尿流，只能流亡西燕，拓跋珪收集编他的全部部落，这一年，拓跋珪十六岁！

之后他盯上的刘卫辰，自己的爷爷拓跋什翼犍和刘卫辰斗了半辈子，最后毁在了刘卫辰手里，拓跋珪死活不能放过他，在铁岐山率军攻打刘卫辰，刘卫辰这回遇到克星了，基本就是被单方面碾压，部众溃散，父子奔逃。

拓跋珪消灭了刘卫辰部，抓了刘卫辰的子弟宗族同党，共五千多人，不分老少，全部杀掉，给灭族了！可见这小子有多狠，这一年拓跋珪十九岁！

拓跋珪是这样的，有仇必报，心狠手辣，而且有强烈的占有欲，自己想要的东西一定要弄到手。

之后刘卫辰被拓跋珪追上斩杀，他的三儿子刘勃勃，逃命薛干部，又称叱干部，拓跋珪得知后穷住不舍，遣使威胁薛干部，要求其首领交出刘勃勃。

部帅太悉伏拒绝交出，也没敢留，而是遣使护他去了长安，交给了姚兴。

姚兴见刘勃勃相貌奇伟，很是喜欢，于是任命他为奉车都尉，随驾身边，并常常参听国事，后又封他为阳川侯，升授安远将军镇守朔方。

灭了刘卫辰之后，拓跋珪陆续闪电出击，百战百胜，北方各部大多被打服收编，基本统一了黄河以北大片区域。

这天他回到贺兰部游玩，贺兰部就是他的娘舅家，你道他回来干什么来了？他在惦记一件事，那就是他的亲姨娘小贺兰氏。小贺兰氏豆蔻年华初长成，与拓跋珪年龄相仿，妩媚动人，让人见一面就念念不忘，可是没想到他回到贺兰氏一看，他小姨嫁人了，他有姨夫了！

于是一气之下回到家，跟母亲磨叽：“我要娶小姨！她太美了！她居然嫁人了”

贺兰氏都蒙了，许久劝儿子道：“太美的东西，多半都有不好的地方，容易招致祸患。”其实在暗示，她这个妹妹心性不怎么好，娶到家怕生事端。

见拓跋珪阴沉着一张小脸，很是不高兴，又道：“再说，你小姨都嫁人了，不可胡闹！”

拓跋珪暗暗恨道：“有姨夫？杀了不就没有了吗？什么难事！”

于是拓跋珪不仅没听母亲地话，还派人暗杀了姨夫，之后强行到贺兰部把姨妈整了来，纳入后宫，成了自己的妃子。