铁木真的势力飞速提升，但他与大儿子术赤的关系江河日下，几近冰点。当年铁木真的妻子孛儿帖被蔑儿乞部掠走，铁木真“入于其宫，不见其妻，凶。”当他发兵救回自己的妻子时，孛儿帖在回来的路上生下了术赤。铁木真为这个孩子起名为术赤，意为“客人”。术赤的性格像极了铁木真，沉默、倔犟、阴郁，而且他对铁木真有一种莫名的敌意。
二儿子察合台出生后，孛儿帖每天睡在察合台的摇篮边，便极力促成铁木真与术赤父子同睡一张大床，试图改善他们的关系。但这对父子背对背睡着，毫无交流。孛儿帖看在眼中，难过在心中。铁木真自己也很烦恼，但他始终无法解开心结，因为就连他自己也不能确定术赤是不是自己的孩子。
因为孛儿贴被蔑儿乞人掳走的时间不超过九个月，这意味着她在被抓之前可能就已经怀孕了。如果有当代医疗技术，只需要一根头发，就能让真相大白。但在当时，术赤是不是成吉思汗的亲儿子，实在无解。
术赤在统一蒙古部落的战争中立下赫赫战功。他去世后，次子拔都统率蒙古大军西征，先后征服钦察、俄罗斯、波兰、匈牙利，创建了金帐汗国，统治东欧、中亚长达几个世纪，势力范围直抵多瑙河流域。术赤的后人遍布东欧和中亚地区，其中鞑靼、乌兹别克、哈萨克等民族都有术赤和蒙古人的血统。
草原各部落害怕铁木真崛起，推举铁木真的安答札木合为“古儿汗”，意为众汗之汗，誓与铁木真为敌，再次组成联军与铁木真会战于帖尼河畔。而铁木真的义父王罕则站在了铁木真这一边。
这一战打得极其惨烈。铁木真一度被弓箭射中脖颈，生命垂危。是大将者勒蔑不断帮他吸出淤血，并且盗来酸奶救活了他。经过旷日持久的战争，札木合势力日益衰落，蒙古高原形成了东、西两强局面。斡难河以东、大兴安岭以西的蒙古高原东部归铁木真统治，斡难河以西至阿尔泰山以东的蒙古高原西部则由王罕统治。
公元1203年春，王罕悍然起兵攻打铁木真，双方会战于合兰真沙陀（今内蒙古乌珠穆沁旗境内）。铁木真退却到班朱尼河（今呼伦湖西南）休整，麾下只余四千六百骑。在只能食野马、喝泥水的极艰难处境下，铁木真举手朝天，向追随宣誓：“使我克定大业，当与诸人同甘苦。苟渝此言，有如河水。” 这边是着名的班朱尼河盟誓。
这章没有结束，请点击下一页继续阅读！
铁木真在元气渐复后，率军奇袭王汗营帐，经过三天三夜激战，，尽歼王罕部族，征服了东起大兴安岭、西至杭爱山的所有蒙古部落。
公元1205年，札木合被打得只剩下五个士兵。他们绑了札木合向铁木真投降。“来徐徐，困于金车，吝，有终，”铁木真还想和札木合做安答，于是当面杀了这五人，而札木合只求一死。札木合只求一死，他对铁木真说，如今天下已定，自己对铁木真而言已毫无用处，活着反而会像衣领上的虱子、衣襟内的刺会，让人日夜不安，只求能不流血而死。