为障碍悉达多行者修行，魔王用起了富有诱惑的手段。魔王先派出自己三个美艳的女儿，爱欲、贪欲、乐欲来引诱悉达多行者。

魔女诱人的美色，不知道破坏了多少修道人的戒行，所以他们对毁掉悉达多行者，障碍和考验悉达多得道，信心满满，洋洋得意。

三个魔女摆动着曼妙的舞姿，向悉达多行者做出种种媚惑之态，妖娆万分……

哪知悉达多行者见了她们就说：“你们自认为长得漂亮，倾倒众生，其实在我眼里，你们就是三个臭皮囊啊！”

悉达多行者对三个魔女说：“你们这些无知愚昧的东西，快回去吧！快回去吧！”

三个魔女魅惑人无量，很少失手。听到悉达多行者这么说，感觉很迷茫，竟不明白悉达多行者的话？

悉达多行者于是使用神通，使魔女看到自己五衰相显时，衰老、丑陋、浑身发臭的样子。

魔女非常惊慌，忙问悉达多行者：“我这样年轻漂亮，怎么会变成个老太婆？”

悉达多行者告诉她们：“生老病死这就是人生的真相，终有一天你们都会变成那样的！”

魔女领悟了悉达多行者的话，惭愧万分，恭敬赞叹佛陀的定力如须弥山，此后再也不敢来骚扰悉达多行者。

美色，贪欲，乐欲的诱惑，无法阻止悉达多行者坚定不移的求道之心。魔王于是亲自率领魔兵魔将、用刀枪利剑的战争幻境来恐吓他……

悉达多行者，却并无嗔恨之心，而是自己进入金刚禅定，进入无我的涅盘境界……

同乐大帝即吹响贝螺，率其余诸天天人圣众，保护悉达多行者，大战魔军……

四圣道诸佛菩萨也用法力护持，阻止天魔非法侵扰和伤害……

（欲知后事如何？请看下章分解）