而后，诸军围剿之下，黄巢北攻中原不利，遂南渡长江，经江西、浙西、浙东，进入福建。

黄巢、王仙芝余党转战淮南、两浙等地，基本摧毁了朝廷东南这块主要赋税来源。

而曾经从南诏手中收复安南全境的名将高骈，被任命为检校司空、镇海军节度使、江淮盐铁转运使。

而除了黄巢，北边也有大乱。

振武节度使李国昌之子李克用，与云州沙陀兵马使李尽忠、康君立等人，杀大同防御史段文楚，李克用率万余人赴云州，自立为留后，请求朝廷下敕承认，但朝廷不许。

朝廷称以司农卿支详为大同军宣慰使，太仆卿卢简方为大同防御使，李克用据云中不受命。

而后朝廷任命前大同军防御使卢简方为振武节度使，以振武节度使李国昌为大同节度使。

李国昌父子不受命，得朝廷制书，毁之，杀监军，不受代，父子二入欲并据两镇。李国昌与李克用合兵陷遮虏军，进击宁武及岢岚军。六月，沙陀入忻州境。八月，败岢岚军。十月，朝廷发昭义、卢龙两镇及吐谷浑兵讨李国昌父子。十一月，岢岚军翻城应沙陀，沙陀攻石州。十二月，李克用败唐河东、昭义军，昭义节度使李钧战死。

而讨伐李国昌父子的各路兵马。卢简方赴振武，至岚州时病逝。

河东节度内部发生兵乱，节度使窦瀚不能制，朝廷遂以前昭义节度使曹翔为河东节度使。

曹翔以雷霆手段击杀乱兵，稳定内部，但随后败于李国昌父子，不久后暴薨。朝廷又以河东宣慰使崔季康为河东节度、代北行营招讨使，崔季康、李钧二人再次败于李国昌父子，一死一逃。

朝廷用人不当，加上藩镇各行其事，一场原本并不起眼的李国昌、李克用父子之乱，越演越烈。

而李克用的一生之敌，朱温，则在去年投靠黄巢，目前还在黄巢军中，在福建作战。

李克用是将门世家，而朱温却是穷苦出身。