坐镇荆州的关羽率军攻打曹魏，于罾口川水淹七军，威震天下。

此时荆州防务空虚，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击。

进退失据的关羽败走麦城，兵败身亡。

此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。

自此，大汉王朝不复存在。

曹丕篡汉后，刘备以“恢复汉室”为名在益州称帝，建立蜀汉政权。

孙权则坐镇江东一方。

至此，天下大势已定，三国鼎立局面形成。

称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。

出兵前夕，张飞亦死于非命。

刘备痛心疾首，亲自领兵挥师东进，一路所向披靡。

情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，终于在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。

刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。

七擒孟获，六出祁山。

蜀国元气大伤之时，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获等势力五路发兵进攻蜀国。

诸葛亮临危不惧，派出马超、赵云等猛将把守关口，又派出李严、邓芝等人说服孟达和东吴，安居平五路。

为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。

为保后方太平，诸葛亮亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智，平定南蛮孟获之乱。

曹丕病逝后，其子曹睿即位，曹魏大权握于司马懿手中。

诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁。

在此期间，诸葛亮收服姜维，且以平生所学相授。

曹魏则以司马懿为统帅与蜀军对阵。

诸葛亮与司马懿，这两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋，并在斗争中相互敬慕，留下了“失街亭”“空城计”“胭粉计”等典故。

蜀汉与曹魏之间的战争延绵数载却不分胜负。

诸葛亮最终因为操劳过度在五丈原病逝，蜀汉举国同悲。

三分归晋，天下一统。

姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先后九次出征中原，却因为国力衰微和奸臣陷害，只能退避沓中屯田。