在白莲教起义的同时，湘黔边境的苗民义军，处境却一日不如一日。在七月，吴廷礼病重去世，石柳邓等人推举了吴廷义为吴王，继续带领苗军作战。

但是他终究不能服众，义军内部发生了内讧。吴廷举，石柳邓，石三保他们，在义军如何处理一些敌对势力上，意见不能统一。

石三保因为害怕吴陇登要害他，所以去了保靖躲避。吴廷举也出走古丈。这使义军的力量受到了很大的削弱。

但这股矛盾是很难调和的，因为吴八月在起义之初便杀了大量的苗族的百户和地主恶霸。他们这一部分人也有亲属，而且义军里边也有他们相同类型的首领。到了现在，因为权力的分配不均，所以起了很大的矛盾。导致了军内部领导层分化，很多人投降了清军。

当然，这些与清廷的诱降是分不开的。像吴陇登老早就投降了清军，现在石大贵、石上进他们也叛变了。而原来石三保的部下张廷仲父子也暗中投降了清军。但石三保却还不知道。

回到凤凰厅的石三保，接到了王成刚的来信，要他去半冲见上一面。石三保便匆匆的带了几个亲军去了半冲。

到了半冲以后，大出他意料的是，他竟然看到了吴八月。吴八月简单地解释了一些事情，他告诉石三保，他暂时还不能出面。因为他出面会带来更大的祸患。并且说了王干对他们的一些建议。

因为是王干派人救得他吴八月在，并把他带到王成刚这里。而此时的吴天半也已经到了山寨，王刚把他扔到了军校，让朱标好好的培养一下他，给他传输一些先进的作战理念。

王成刚对石三保也是非常的敬佩。他跟石三宝说叫他也不要出去了，但石三保不同意。他说，身为苗王的他，必须要为苗族做事情。即使死也不在乎。

而王成刚已经收到了王干的电报，他知道，张廷仲父子应该是背叛了，很可能会把三宝捉去。但他又不能明说，他只是提醒石三保要小心张张廷仲父子。

石三宝答应了，但内心里很不以为然，因为他非常相信张廷仲。那是从小跟他一起长大的朋友，而且非常的忠诚于他。他毅然离开了半冲，匆匆的赶回雅宝寨去了。