夜晚，贝尔摩德坐在电脑前编辑信件内容，编辑好内容后封上油印，另一边赤井秀一上车后看向灰原哀的照片。
另一边的工藤宅里，苍天蓝羽站在镜子前看着镜子里的自己，拿起摆在水龙头旁边的橙色药瓶倒了一片药片后服下后继续看着镜子，而在卫生间门口，一个黑影站在那里。
数天后，毛利侦探事务所“要举办不符时序的万圣节派对？他们到底以为现在是几月啊？万圣节应该是在十月三十一号才对吧。”
毛利兰“人家不是在一开头的时候就说不符时序了吗？”
“那么那封邀请函上写了些什么？”
“这封信上说，无能的侦探毛利小五郎先生……”毛利小五郎瞬间生气。
“这个月的满月当晚，请容我邀请阁下参与这场恐怖的夜宴，这将是一场血腥的船上派对，当然不论阁下到时出席与否，即将死去的可怜羔羊都将会诅咒自己的命运，罪人也将在他临终之前喝得伶仃大醉。”
“这封邀请函根本就是在对我这名侦探毛利小五郎下挑战书嘛，奇怪，到底是哪个搞不清楚状况的家伙寄过来的？”
“好像是个外国人，因为上面是用英文署名的，VERMOUTH芙莫丝？”
工藤宅里，苍天蓝羽接到毛利兰打的电话“芙莫丝？很抱歉小兰姐，我从来没听说过这号人。”
“是吗？这封邀请函到底会是谁寄来的？”
“你说叔叔他会不会那场派对，应该是明天吧？”
“嗯，我爸说人家既然来找茬，江户人就应该赴约，他现在正在请园子试着帮他化几个不同的妆，还不知道要化哪个去。”
“化妆？”
“嗯，因为这封邀请函上写着希望大家都能够化成怪物参加这场万圣节派对，而且还要穿正式的黑色西装或是黑色礼服去呢，同行的人也是一样。”
“听你这话的口气，难不成你也要一起去吗？”
“老娘打死都不可能去参加那种妖魔鬼怪的派对！！！”
“我的耳朵啊……”
“对了羽毛，我有件事想拜托你。”
“什么事？”
“这封邀请函既然会寄给我爸，我想主办单位，或许也会寄同样的邀请函给你和他吧。”
“你是说寄给新一吧？”
“嗯，所以你这边有没有收到邀请函？如果收到这种信没告诉他的话他以后恐怕又得说我了。”
“知道了，我会告诉他的。”
“还有就是，这种事请别让柯南知道好吗？他每次只要到这种地方就会动不动往危险的地方钻，再加上……”毛利兰回想起在朱蒂的公寓里看到的那些照片。
“再加上什么？”
“再过不久学校就要开学了，请你转告他叫他早点回家来，在那之前尽量别到外面跑来跑去的。”
“好我知道了，我会告诉他的。”
“那再见喽。”
“嗯。”挂断电话后毛利兰看向桌上的邀请函。
铃木园子“这个怎么样啊？这可是我使出浑身解数的杰作哦。”
毛利小五郎“可是这个妆感觉上跟我本来的样子没有什么差别嘛。”
“这是什么话啊？拜托，化妆就是要保守一点比较好，妆要是化得太浓太重反而就不显眼了啊。”
“话是这么说没错……”
毛利兰“这挺好的啊，我觉得这个妆很适合你哦爸爸，我觉得这样子反而可以衬托出你的帅气很不错哦。”
“是吗？”
“园子你呢？你已经决定要化什么妆去参加了吗？”
“当然决定了，我要穿超迷你超可爱的衣服去迷倒那些怪物。”
“你要去迷倒那些怪物干什么啊？”
“小兰，也许我会在那里碰到什么很帅的怪物也不一定。”
毛利小五郎“怎么可能会有什么很帅的怪物啊。”
“这可不一定哦，叔叔你这次到那里还不是希望能碰到什么身材不错的女吸血鬼吗？”毛利兰看向桌上的邀请函。
工藤宅这边，苍天蓝羽无奈的叹了口气“难办哦。”
灰原哀“怎么样？你们是不是也想去那艘幽灵船呢？”
“肯定要去啊，而且我是有点担心那个寄件人的名字。”
柯南“你知道有可能是谁吗？”
“不知道，不过我想小哀也许比我还清楚吧，因为芙莫丝跟琴酒和伏特加一样都是酒的名字。”
“不，我没听说过这个名字，更何况我对酒也不是很了解。”
“芙莫丝是一种在意大利生产的酒，芙莫丝是酒的英文念法，在日本的话……一般会叫作苦艾酒。”灰原哀突然害怕起来。
“我就知道，果然是那个女人。”
柯南“那你知道寄件人是谁了？”
“嗯，苦艾酒，又名贝尔摩德，虽然说我现在还不知道她寄这封邀请函干什么，不过现在，我必须得去……”
灰原哀“不可以……你不能去！这个是陷阱！你去了会被杀的！”
“或是这样吧。”
“既然知道你为什么还要……”柯南发射麻醉针弄晕了灰原哀。
“谢了。”
“不客气，收拾东西吧。”
“嗯，很抱歉老婆，我必须得去。”
苍天蓝羽听到柯南的咳嗽声“你被小哀传染了吗？”
“我没事。”
“你手机在响。”
“我看看……是短信。”
“短信？”
“嗯……搞定。”
与此同时另一边，伏特加看向琴酒“你说万圣节派对是吗？”
“没错，明天晚上七点钟就要在那个港口召开了。”
“可是大哥，我干嘛要到那个地方去啊？”
“因为贝尔摩德也会混在那里面，上面要我们去查探一下内情，我现在对那女人爱搞神秘的做法也非常反感，就算没有取得许可也无所谓。”
“她要是敢有什么古怪的举动我绝不放过她，即使那个女人很讨某某人的喜欢也是一样……”
夜晚，苍天蓝羽外面看了看水表和气表“果然，没想到有人偷偷躲在家里。”
柯南“你和灰原明明还住在家里，怎么还有人进来？”
“我哪知道，总而言之我们得先把那个不速之客从给揪出来……”苍天蓝羽拿出枪走在前面打头阵，而柯南跟在后面。
确定一楼和二楼没人后兄弟二人来到阁楼，刚进来没走几步就听见身后传来动静……
第二天，毛利小五郎和铃木园子坐车前往港口“这次的满月还真圆啊。”