次日，公孙述打探到李明在外与一名商贾交易的情况，便前去找那商贾，想从中寻找不在场证明。商贾乐于提供帮助：“李明那晚确实在我这里，谈得正热闹，直到半夜才结束。而后他就回家，途中不知发生了什么。”

而某个隐秘的角落中，另一名同僚马汉也暗中寻找线索，终于在一处酒楼内，发现了目击证人。一位酒保证实，确曾看见李明与一黑衣人密谈，神情十分诡异。此时，证局又来了转机。

随着调查的深入，几人逐渐意识到事情背后似乎藏有更深的阴谋。展昭与包拯商量决定去探访李芷兰，想从她身上探寻更多线索。

“李夫人，”包拯沉声问，“那封信你见过吗？”

李芷兰神情恍惚，咬住下唇：“我没见过，只听李明提起过。可是那晚，他回家时脸色苍白，我以为他受了伤……”

展昭的直觉告诉他，事情有猫腻。他深吸一口气，决定亲自去探访李明出事的地方，看看能否找到那黑衣人的踪迹。

经过一系列的调查与侦查，展昭终于在一处阴暗的巷子里找到了黑衣的踪影。二人相遇，黑衣人冷冷一笑，眼中闪烁着狡诈的光芒。

“展大侠，我早已等你多时。”黑衣人面露诡异，身形如电，一招挥出，直袭展昭。

展昭反应迅速，及时格挡，却也被其力道逼得接连退步。双方瞬间斗了个不可开交，刀剑相交之声响彻巷中。观战的行人纷纷退避，只留下二人缠斗不休。

经过一番周旋，展昭心中无比凝重，知道自己面前并非简单的对手。正当他小心翼翼寻找机会之际，黑衣人却突然闪身，从怀中取出一枚暗器，直朝他射去！